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千亿调味品赛道,资本如何“尝鲜”?

21世纪经济报道记者 陈植 上海报道

随着民众健康饮食意识提升与居家餐饮日益普及,传统调味品市场正迎来新一轮资本鏖战。

去年以来,尽管创投市场相对低迷,调味品赛道的股权融资与行业并购却接二连三——吉得利完成2亿元B轮融资;广盐股份收购广东美味源香料股份有限公司;天味食品通过向海南博怀增资5亿元,间接投资四川食萃食品有限公司;丰厨食品获得至灿集团投资,无糖调味料研发企业爱乐甜Lesweet完成新一轮融资……

这背后,是餐饮市场多元化发展与民众餐饮需求个性化,令调味品市场迎来新的发展期。艾媒咨询数据显示,2024年中国调味品市场规模将达到6871亿元。

与此同时,资本持续入场,也令调味品赛道市场竞争格局发生变化。一是,随着民众对调味品口感口味、健康营养、品质安全的高度重视,越来越多创投资本纷纷扶持聚焦健康与品质安全的新兴调味品企业,期待他们能够“弯道超车”;二是,越来越多基础调味品企业开始将业务范畴向复合调味品延伸,尤其是众多调味品产业资本正通过自主产品创新或行业链并购投资等方式,实现复合调味品版图扩张。

太太乐首席执行官曹辉向记者透露,近年他们聚焦满足民众对高品质、健康和多元化产品的需求,在持续巩固核心鸡精产品市场地位的基础上,推动以酱油、蚝油、鸡汁、菜谱式调料等“第二支柱”产品发展。

“尽管众多资本扶持新兴调味品企业加入市场竞争,但对调味品而言,鲜味的量化标准一直属于行业技术难点。”他指出。作为中国鸡精、鸡粉行业标准制定单位,为了推动鸡精鲜味品类健康发展,2023年太太乐又参与《鸡精调味料生产技术规范》制定。与此同时,企业对鲜味科学的研究,正推动细分品类包点行业在鲜味方面的持续升级。

多位创投业内人士指出,如今的调味品市场正进入存量市场竞争时代,更可能诞生真正意义的行业头部企业。作为深耕行业多年的产业资本,同样有着广泛机遇通过股权投资或产业收购新兴调味品企业构筑自身全新的业务竞争壁垒,未来两者之间的资本运作将存在诸多可能性与操作空间。

各路资本缘何青睐调味品赛道

尽管调味品赛道看似传统,但各路资本鏖战相当激烈。

毕竟,中国饮食文化以“鲜”为精髓。随着消费创新与技术升级,调味品产业形成兼顾健康+美味的新发展方向。尤其在近年民众消费升级,国家积极鼓励调味品企业产品创新、民众健康饮食理念日益普及、餐饮行业持续回暖、居家餐饮习惯再度普及等众多因素的共振下,调味品行业呈现新的增长动能。

各路资本随之纷纷跃跃欲试。一面是众多创投机构纷纷扶持新兴调味品企业快速发展,一面是产业资本通过一系列股权投资、产业并购与自主产品研发等举措,布局复合调味品赛道。

复合调味品赛道看似传统,但具备三大爆发性增长特点:一是,小品种,大市场,只要某款调味品在细分赛道占据较高份额,就可能拥有百亿级市场规模;二是,复合调味品已实现全渠道、全链条的融合,除了商超传统营销渠道,社区团购,生鲜电商、平台到家、社交电商等渠道纷纷兴起,给新产品新品类迅速崛起创造良好环境;三是,民众的调味品品牌意识日益增强,给企业带来更强的复购率,为他们构筑更强行业竞争壁垒创造新机会。

曹辉表示,面对资本加持下的激烈市场竞争,太太乐一面与全国各地厨师、餐饮管理者开展合作,提供整合性服务与餐饮解决方案,为他们带来前瞻性行业洞察与先进烹饪理念,赋能产业发展;一面在电商等新兴营销渠道推进精细化运营、厚植用户基础、进一步强化市场地位。

在他看来,酱油调味品正成为企业快速扩容“第二支柱”非精类产品的主要方向。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,国内消费者在购买调味食品时主要偏好的味道集中在鲜(53.0%)、辣(49.2%)、香(48.4%)和咸(43.9%)等口味。尽管不同地区民众口味存在些许差异,但在选择调味食品时,他们的共同偏好基本集中在鲜辣香咸等。

曹辉告诉记者,去年太太乐围绕“鲜”推出18款全新调味品,通过提高新品比例与优化现有SKU,企业有效应对市场竞争新挑战,实现近百亿销售额。

记者获悉,资本持续入场,对调味品赛道的激烈竞争带来两大方面影响,一是零添加酱油产品层出不穷、价格内卷严重、品牌竞争日益激烈,二是渠道竞争日益激烈。太太乐对此的应对策略,一是在餐饮渠道、下沉渠道、近场渠道推出多项针对性方案,赋能经销商在专业渠道深耕精耕并扩大分销覆盖面;二是向经销商提供更完善的产品线选择,让后者通过不同品类组合、功能与价格组合以满足终端消费需求,实现业绩可持续增长。

“比拼内功”决定未来行业格局

记者了解到,为了扶持新兴调味品企业快速发展,如今众多创投机构纷纷提供生产工艺优化、数字化经营、营销渠道创新的多元化赋能,为后者“弯道超车”提供更多力量。

面对创投扶持下的新兴调味品企业竞争压力,越来越多产业资本也纷纷修炼内功,一方面通过股权投资或产业并购补齐自身在某些调味品细分市场的短板,通过产业资源输出形成更强协同效应,一方面则致力于扩充产品矩阵同时,打造全方位的质量保障体系与创新营销模式。

曹辉向记者透露,企业一面成立CNAS中心实验室,在健康、天然成分等方面从原材料选择到生产工艺做到精益求精,一面提出“鲜美指数”概念,力争将“鲜味相乘”原理应用在现代工业化生产各个环节,确保产品符合消费者期望。

通过智能工厂的建设,太太乐在生产工艺优化环节引入自动上料系统、码垛协作机器人、自动粉碎配料系统、自动包装机等智能化设备,在降低人工劳动强度同时实现数字化、网络化和智能化制造,进一步提升产品质量与产量。

在他看来,针对行业新发展趋势,企业始终落实双轮驱动经营策略,积极调整新产品与市场策略,比如餐饮鸡汁主攻餐饮企业与厨师,“粉面鲜”调味料为B端粉面餐饮行业市场提供专业的厨师专用调味料。

记者获悉,如今创投机构之所以向新兴调味品企业提供金额不菲的股权投资,另一个重要目的是希望投资企业能通过营销模式创新迅速打开市场实现营收高成长,进而快速提升市场份额与企业估值。

“尤其当调味品进入存量市场竞争时代,营销能力与营销渠道创新力往往决定产品能否快速进入千家万户与各类餐饮市场,迅速构筑企业的业务竞争壁垒与可持续业务模式。”上述创投机构合伙人指出。

曹辉指出,通过广泛市场调研,他们发现一个有趣的市场状况——众多消费者之所以日复一日地在家做饭,完全是出于对家人健康的呵护与关爱。因此,太太乐在连续八年打造的“527爱妻节”同时,着手推出太太乐原味鲜情诗瓶限量包装并借助营销渠道创新,通过点亮日常烟火气的浪漫,共情消费者居家烹饪过程的“家庭关爱”,在激烈市场竞争过程持续提升用户对产品的认可度与接受度。

他表示,太太乐希望烹饪者通过菜肴向家人传递“爱的味道”同时,也能感受到企业对烹饪者情谊的理解,通过情诗瓶的情诗,助力家人好友向烹饪者传达爱意。

在多位创投业内人士看来,尽管调味品赛道看似传统,但这个规模数千亿的赛道尚未形成牢固的行业格局,无论是新兴调味品企业,还是老牌产业资本,都有机会通过产品创新、优化SKU矩阵与营销能力创新,成为真正意义的“行业头部企业”。在这个过程,产业资本还可能通过股权投资与产业并购“吸收”新兴品牌,进一步增强业务壁垒,令创投机构有机会借助产业并购实现项目退出。

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